9,1 % des pensions retraite versées sont entachées d'erreurs! (source cour des comptes)
9,1 % des pensions retraiteversées sont entachéesd'erreurs!(source cour des comptes)

BILAN PATRIMONIAL,

Evaluer & analyser votre situation Patrimoniale

Un Expert est dédié à votre dossier

Etude Patrimoniale à partir de 199€ TTC

(voir ci-dessous des exemples de bilans patrimoniaux)

 

Qu'est ce qu'un Bilan Patrimonial?

Le Bilan Patrimonial est une photographie, à un instant précis, de vos biens. Il va vous permettre d'obtenir une vision globale de votre patrimoine.

 

Ce document est essentiel pour analyser votre situation patrimoniale, prendre les bonnes décisions en matière d'investissement, d'arbitrage, pour préparer sa retraite ou sa succession.

 

Le Bilan Patrimonial peut être comparé à un Bilan Comptable avec l'actif et le passif.

 

L'actif : Il doit tenir compte des biens d'usage (résidence principale, immobiliers locatifs...), financiers (assurance vie, PEA, comptes-titres...), des disponibilités (Compte(s) courant(s), Livret A, LDD...) et de tout autre bien (objet d'art etc...).

 

Le passif : Il détaille vos dettes (emprunts immobiliers, crédits à la consommation...).

 

La différence entre l'actif et le passif représente votre patrimoine net.

 

Le Bilan doit aussi prendre en compte vos revenus (professionnels, patrimoniaux...) et vos charges (impôts (calculés automatiquement), crédit, train de vie, charges personnelles...)

 

Le solde entre vos revenus et vos charges est votre capacité d'épargne.

 

L'aspect successoral est également traité (frais de succession, impact du régime matrimonial, impact financier d'un décès etc...).

 

Faire un point périodique sur ce que l'on possède permet de mieux préparer son avenir et celui de ses proches.

Retraite Consulting propose de vous réaliser votre Bilan Patrimonial.

Pour cela, nous vous demandons simplement de compléter un questionnaire et nous l'envoyer par e-mail.

 

Nous vous adresserons dans les 72H votre Bilan Patrimonial (voir Spécimens ci-dessous).

Le Bilan Patrimonial sera  conforme aux données que vous nous aurez communiquées à travers le QUESTIONNAIRE.

Nous vous invitons à consulter les deux spécimens ci-dessous.

 

Exemples de Bilans Patrimoniaux ci-dessous :

Spécimen Etude Patrimoniale synthétique
Réaliser avec un logiciel professionnel.
Spécimen Etude Patrimoniale synthétique.[...]
Document Adobe Acrobat [393.3 KB]
Spécimen Bilan Patrimonial complet
Réaliser avec un logiciel professionnel.
SPECIMEN Bilan Patrimonial DURAND.pdf
Document Adobe Acrobat [1.2 MB]

Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 0.782.041.097.                        

Tarification Bilan Patrimonial & procédure

 Votre Bilan Patrimonial :  199€ TTC

  • Vous complétez et vous nous envoyez le formulaire ci-dessous "FORMULAIRE BILAN PATRIMONIAL"
  • Nous vous adresserons par e-mail une notice explicative et nos conditions générales,
  • Vous nous renvoyez les documents demandés, accompagnés d'un chèque de 199€ à l'ordre de Retraite Consulting,
  • Vous recevrez par e-mail un questionnaire en format Pdf à remplir par vos soins,
  • Vous nous le renvoyez par e-mail dûment complété,
  • Nous fixons ensemble un rendez-vous téléphonique pour faire un point,
  • Vous recevrez sous 72 H votre Bilan Patrimonial en format Pdf (voir spécimens)

 

OPTIONS POSSIBLES (les options peuvent être souscrites dans un deuxième temps) :

  1. Rendez-vous téléphonique de 30 mn aprés la réception de votre Bilan : 95€ TTC
  • Nous fixons ensemble un rendez-vous téléphonique
  • Nous vous commentons votre Bilan Patrimonial sans aucune préconisation produit (la prestation se limite à du pur conseil).

 

       2.  Elaboration par nos soins sur la base de votre Bilan Patrimonial d'un document beaucoup plus détailléSur Devis uniquement (en fonction de la complexité de votre dossier)

  • Nous reprenons l'ensemble de vos saisies avec vous
  • Des experts étudient votre Bilan Patrimonial 
  • Nous vous commentons votre Bilan Patrimonial sans aucune préconisation produit (la prestation se limite à du pur conseil).

 

*Sur demande et aprés nos recommandations, nous pourrons vous orienter vers un conseiller en gestion de patrimoine.

 

Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 0.782.041.097                  

ou remplir  le formulaire ci-dessous.

FORMULAIRE BILAN PATRIMONIAL

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.

Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire "Prestation Bilan Patrimonial"

Veuillez corriger l'entrée des champs suivants :
Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

La procédure à suivre :

 

Si vous souhaitiez commander votre Bilan Patrimonial :

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents que vous recevrez par e-mail ainsi que la marche à suivre :

 

1. IMPRIMER le fichier PDF (Documents nécessaires)

 

Ce Fichier comprend :

  1. La fiche explicative
  2. Deux exemplaires des conditions générales de vente et de tarification

 

2. Ensuite vous devez :

  • Parapher et signer les conditions générales de vente  et la tarification en deux exemplaires
  • Joindre un chèque de 199€  + options éventuelles
  • ADRESSER LE TOUT à RETRAITE CONSULTING

A réception de ces pièces, nous vous adresserons par e-mail le questionnaire en format PDF. Vous nous le renvoyez dûment complété.

Un rendez-vous téléphonique sera fixé afin de faire un point.

Sous 72H vous recevrez votre Bilan Patrimonial en format PDF.

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